证券代码：002120      证券简称：韵达股份        公告编号：2023-016

              韵达控股股份有限公司

        向不特定对象发行可转换公司债券

(资料图)

                 发行结果公告

            保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

            联席主承销商：中国银河证券股份有限公司

               联席主承销商：甬兴证券有限公司

              联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

            联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  韵达控股股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公

司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕

承销商）”）、中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）、甬兴证

券有限公司（以下简称“甬兴证券”）、瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞

银证券”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任本次发

行的联席主承销商（中信证券、银河证券、甬兴证券、瑞银证券、国泰君安以下

合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“韵达转债”，债券代码为

“127085”。

  本次发行的可转债规模为 245,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，即投

资者可申购数量为 24,500,000 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转换

公司债券向发行人在股权登记日（2023 年 4 月 10 日，T-1 日）收市后中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在

册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）

采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

  本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 4 月 11 日（T 日）结束，

本次发行向原股东优先配售 20,828,555 张，总计 2,082,855,500 元，约占本次发

行总量的 85.01%。

二、本次可转债网上认购结果

  本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于 2023 年 4 月 13 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据深圳证

券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购

情况进行了统计，结果如下：

三、联席主承销商包销情况

  根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐人

（主承销商）包销。此外，《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公

司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每

荐人（主承销商）包销数量合计为 43,694 张，包销金额为 4,369,400.00 元，包销

比例约为 0.1783%。

债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，

将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

   投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销

商联系。具体联系方式如下：

   法定代表人：张佑君

   办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦二十三层

   联系人：股票资本市场部

   电话：010-60833794、0755-23835185

   法定代表人：陈亮

   办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦

   联系人：投行销售总部

   电话：010-80929028、010-80929029

   法定代表人：李抱

   办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 31 层

   联系人：投行业务管理部

   电话：021-20587385、021-20587386

   法定代表人：陈安

   办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 F1201-F1210、

F1211B-F1215A、F1231-F1232 单元、15 层 F1519-F1521、F1523-F1531 单元

   联系人：股票资本市场部

   电话：010-58328417

   法定代表人：贺青

   办公地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 楼

   联系人：资本市场部

   电话：021-38032222

                                     发行人：韵达控股股份有限公司

                          保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

                            联席主承销商：中国银河证券股份有限公司

       联席主承销商：甬兴证券有限公司

     联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

（此页无正文，为《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发

行结果公告》盖章页）

                  发行人：韵达控股股份有限公司

                          年   月   日

（此页无正文，为《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发

行结果公告》盖章页）

              保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

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（此页无正文，为《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发

行结果公告》盖章页）

               联席主承销商：中国银河证券股份有限公司

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（此页无正文，为《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发

行结果公告》盖章页）

                   联席主承销商：甬兴证券有限公司

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（此页无正文，为《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发

行结果公告》盖章页）

                 联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

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（此页无正文，为《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发

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               联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

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